Gestionale Patronato

Anagrafica e CRM degli assistiti

Una scheda completa per ogni assistito, con dati, deleghe, pratiche e comunicazioni sempre a portata di mano.

Prova gratis 15 giorni Richiedi una demo
Senza carta di credito Attivazione immediata

Gestione Clienti: Una scheda completa per ogni assistito, con dati, deleghe, pratiche e comunicazioni sempre a portata di mano.

Vantaggi

Perché ti semplifica il lavoro

Assistito al centro

Tutte le informazioni dell'assistito in un'unica scheda.

Storico completo

Prestazioni e deleghe passate sempre tracciate.

Liste mirate

Selezioni rapide per sede e tipo di prestazione.

In dettaglio

Tutto quello che puoi fare con Gestione Clienti

Anagrafica assistiti

Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti e nucleo familiare in un'unica scheda.

  • Scheda assistito
  • Codice fiscale
  • Nucleo familiare
Prova gratis 15 giorni

Storico prestazioni

Tutte le pratiche e prestazioni richieste dall'assistito sempre consultabili.

  • Storico pratiche
  • Prestazioni passate
  • Vista completa

Deleghe collegate

Associa le deleghe attive all'assistito e verifica scadenze e validita.

  • Deleghe attive
  • Validita verificata
  • Rinnovo guidato

Segmentazione

Filtra gli assistiti per prestazione, sede o stato pratica per attivita mirate.

  • Filtri avanzati
  • Gruppi mirati
  • Liste rapide
In sintesi

Gestione Clienti include

Raccogliere dati anagrafici, recapiti e deleghe di ogni assistito in un'unica scheda
Consultare lo storico di tutte le pratiche seguite per quell'assistito
Assegnare l'assistito a una sede di riferimento e a un operatore
Registrare contatti, appuntamenti e note in un CRM semplice da usare
Cercare rapidamente un assistito per codice fiscale, sede o tipologia di pratica

Provalo sui tuoi dati, gratis

Attiva la prova gratuita di 15 giorni e scopri Gestione Clienti in azione, senza impegno.

Prova gratis 15 giorni Parla con noi
Scopri anche

Funzionalità collegate

Il gestionale è modulare: tutto è integrato in un'unica piattaforma. Esplora le altre funzionalità.

Gestione Pratiche

Ogni pratica INPS o INAIL diventa un fascicolo ordinato, assegnato a una sede e a un operatore responsabile.

Scopri di più

Pratiche Self-Service

L'assistito avvia la pratica, compila i dati e carica i documenti da casa: l'operatore trova tutto pronto in sede.

Scopri di più

Documenti Precompilabili

I dati dell'assistito e della pratica riempiono automaticamente deleghe, moduli e ricevute pronti da stampare o firmare.

Scopri di più
Domande frequenti

Domande frequenti su Gestione Clienti

Sì, è possibile importare le anagrafiche e gestire eventuali duplicati.

Sì, i consensi e le informative GDPR sono collegati a ogni anagrafica.

Sì, dalla scheda cliente accedi a pratiche, documenti, ticket e comunicazioni.

Pronto a partire?

Attiva Gestionale Patronato gratis per 15 giorni oppure prenota una demo guidata con un nostro consulente.

Prova gratis 15 giorni Parla con noi